Исследование российского рынка АСУ ТП: радужной картины нет, но дорогу осилит идущий

Исследование российского рынка АСУ ТП: радужной картины нет, но дорогу осилит идущий

На днях в пресс-центре «РИА Новости» прошла встреча, посвящённая результатам масштабного исследования рынка АСУ ТП в России, проведённого группой компаний «УльтимаТек» совместно с Positive Technologies и Aquarius при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Модератор мероприятия, исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев, во вступительном слове дал такие цифры: по данным исследования, около 70% промышленных предприятий страны имеют опыт внедрения отечественных АСУ ТП, но в отдельных отраслях эта доля не превышает 5%. Участников встречи призвали, помимо обсуждения результатов исследования, подискутировать о том, как совместными усилиями вендоров, интеграторов и предприятий ускорить процесс импортозамещения, а также достичь должного уровня кибербезопасности в индустриальном секторе.

Если говорить об АСУ ТП, то эти технологии и весь технологический трек относятся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) и подлежит очень серьёзному регулированию с точки зрения федерального законодательства об информационной безопасности, отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев. Системный анализ российского рынка АСУ ТП, отражающий многие отраслевые аспекты и перспективные направления развития, имеет большое значение. Работа в условиях жёстких санкций заставила многих крупных заказчиков перестроиться, подтолкнула компании к внутриотраслевой и межотраслевой кооперации.

Как заметил Дождев, до 2022 года российские компании практически полностью ориентировались на коробочные решения иностранных вендоров, а в настоящее время значимыми темпами растёт доля рынка российских разработчиков. Меняются и сами принципы этой работы, о чём свидетельствует продвижение идеи открытой АСУ ТП. Ряд крупных компаний металлургической, химической, нефтегазовой отрасли выступили с инициативой сформировать, по сути, открытую архитектуру и открытые требования к протоколам, форматам передачи данных, к аппаратуре и оборудованию, применяемым в составе АСУ ТП. Таким образом, с одной стороны, разработчики получат возможность открытого доступа к программам крупнейших заказчиков, с другой — сами заказчики смогут ориентироваться на взаимные программы развития, формировать консолидированный заказ и совокупный спрос на такие решения.

Для КИИ важны непрерывность и устойчивость процессов, поэтому любые инновации, изменение ландшафта в этой сфере требуют глубокой подготовки и системного подхода, считает Владимир Дождев. Он порекомендовал разработчикам кооперироваться между собой, работать в составе отраслевых центров компетенций, чтобы иметь возможность реагирования на консолидированные требования заказчиков. Цель состоит в том, чтобы выработанные решение были полностью опробированы, в полной мере соответствовали требованиям рынка и в конечном итоге не уступали, а превосходили по функциональности и надёжности иностранные решения. Комплексная задача развития рынка на основе отечественных решений должна иметь под собой серьёзное методологическое подспорье. Проведённое исследование, по словам Дождева, как раз даёт необходимую аналитику, которая служит хорошим ориентиром для участников рынка и представителей власти, с тем чтобы они могли актуализировать регуляторику и программы поддержки.

Ключевые факты по результатам исследования представил заместитель главного директора по АСУ ТП и информационной безопасности в промышленности ГК «УльтимаТек» Андрей Кондратьев. В ходе исследования были проведены глубинные интервью с крупнейшими промышленными компаниями (более 40), анкетирование (более 100) и анализ открытых источников на базе госзакупок, референс-листов, материалов отраслевых конференций и таможенной статистики (786). По итогам 2024 года российский рынок АСУ ТП превысил 120 млрд рублей. Основными драйверами были добыча полезных ископаемых и энергетика. С 2024 по 2027 года прогнозируется рост рынка со среднегодовым темпом на уровне 27% до 2018,3 млрд рублей. Выбор в пользу иностранных решений обусловлен соответствием таким требованиям, как гибкая система поддержки, хорошо поддерживаемая база библиотек, поддержка дискретных, непрерывных производств и быстродействующих процессов. Что касается факторов ограниченного использования российских АСУ ТП, то 62% заказчиков отмечают низкую техническую готовность российских решений, 16% — длинные сроки поставки и ограниченное число внедрений (например, в металлургии).

По словам Кондратьева, для импортозамещения АСУ ТП характерны разнонаправленные тренды. Если одни этим занимаются активно, то другие сохраняют выжидательную или скептическую позицию. Существующий регуляторный механизм на данный момент позволяет производителям, промышленным компаниям располагать определённой гибкостью в их политике применения АСУ ТП. Эти системы имеют длительный жизненный цикл использования — в среднем 10-15 лет. В ближайшие пять лет многие автоматизированные системы, внедрённые на иностранных решениях, подойдут к концу цикла и потребуется их модернизация или замена. Другим драйвером импортозамещения будет дальнейшее ужесточение регуляторного контроля. Согласно ФЗ №187, применение доверенных ПАКов обязательно для значимых объектов КИИ. Стимулом будет и выход на рынок отечественных решений класса РСУ (распределённая система управления), которых ждут заказчики.

Представители промышленных компаний, присутствовавшие на мероприятии, поделились своими соображениями на тему требований по ускоренному импортозамещению, и вряд ли их можно определить как радужные. Руководитель практики промышленной автоматизации ПАО «Газпромнефть» Сергей Васильев сделал акцент на большом дефиците решений класса РСУ. По этому направлению российский рынок «практически пустой». Тактический подход требует доведения существующих решений до базового, необходимого уровня. Стратегические шаги означают переход на платформенные решения с открытой архитектурой.

Год за годом доля российских решений будет расти, и уже сегодня можно говорить об определённом переломе, считает вице-президент по информационным технологиям компании «ЕВРАЗ» Артём Натрусов. При этом следует учитывать отраслевые особенности. Если по какой-то причине остановится машина непрерывного литья заготовок, то установку на 300 млн долларов можно будет выбрасывать. Там стоят контроллеры западного производства, действуют сложнейшие алгоритмы охлаждения. Перейти в один день на российские алгоритмы очень сложно, и, скорее, невозможно без потери производительности и эффективности. По мнению Натрусова, заменять в сложнейших агрегатах эти интегрированные комплексы будет против здравого смысла. Другое дело, если вложиться в защиту значимых объектов КИИ без замены всего технологического оборудования.

Количество атак не уменьшится и число инцидентов будет расти из-за целенаправленных действий злоумышленников, предостерёг присутствующих руководитель практики промышленной кибербезопасности компании Positive Technologies Дмитрий Даренский. Как показывает исследование, основными методами атак на устройства АСУ ТП (АРМ, SCADA серверы и другие) были вредоносное программное обеспечение (80%), изменение статусов устройств (64%), эксплуатация уязвимостей (48%) и другие. По словам Даренского, сегодня уже не идёт речь об инцидентах, связанных со спонтанными вирусными заражениями: в большинстве своём идут хорошо подготовленные, таргетированные атаки. От формальной реализации требований законодательства предприятия перешли к риск-ориентированному подходу: более 80% учитывает угрозы ИБ в системе управления рисками. Отрадно отметить положительную тенденцию, связанную с созданием специализированных структурных подразделений ИБ и выведением от АСУ ТП функции обеспечения её защиты: доля таких предприятий составляет 75%.

Говоря об ограничениях в работе, руководитель направления перспективных систем управления ООО «Цифровые технологии и платформы» компании «Еврохим» Сергей Черкасов начал с консерватизма и традиционного сопротивления новому со стороны людей, задействованных на объектах АСУ ТП. Есть у представителя «Еврохима» неудовлетворённость и некоторыми сторонами госрегулирования. Постановление правительства №1912, с одной стороны, создаёт огромный потенциал рынка для новых технологий, с другой — жёстко ограничивает способ разработки, так как нельзя использовать ничего иностранного. И здесь надо найти баланс. Третье ограничение: банально на рынке Российской Федерации и даже дружественных стран не все продукты, решения и технологии представлены в достаточном количестве. Из пожеланий: хотелось бы, чтобы процесс внесения изменений в АСУ ТП был бы таким же прозрачным, как в ИТ-сфере.

В конце выступления Сергей Черкасов пошутил: «Ввиду всех этих трудностей мы идём, спотыкаемся. Когда становится очень тяжело их преодолевать, ложимся, — но даже лежим в том же направлении. Потом отдышимся, встаём и продолжаем идти». Да, трудностей много, но картина ясна и задачи определены. Как говорится, дорогу осилит идущий.