Банки в новой реальности

14 мая состоялась онлайн-конференция «Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее», организованная компанией Frank RG.

Не секрет, что апрель стал для российских банков настоящим испытанием: работа в условиях изоляции, рост заявок на реструктуризацию кредитов, отток вкладов, перестройка бизнеса в цифровых каналах. Май на фоне пика пандемии тоже будет непростым. Что на самом деле происходит в банках, как они справляются и чего ждут в ближайшие месяцы? На этот вопрос ответили главы крупнейших российских банков: Открытие, Райффайзенбанк, Тинькофф, Совкомбанк.

«В 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%»

Об этом заявил в ходе онлайн-конференции президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Падение экономики России будет сопоставимо с 2009 годом, когда снижение ВВП было 7,5%. Российская экономика по итогам второго квартала 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, может упасть на 10%, падение по году в целом достигнет 6%. Однако уже в 2021 году компенсационный рост ВВП России составит не менее 3,5%.

По мнению Задорнова, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, быстрого отскока экономики мы на этот раз не увидим. В 2020 году возможно резкое падение доходов населения, сопоставимое с тем, которое было в 2014-м. При этом Задорнов полагает, что массовой безработицы в России не будет, поскольку большинство работодателей предпочитает сокращать доходы, но не увольнять персонал. По оценкам президента-председателя правления банка «Открытие», уровень безработицы в стране по итогам 2020 года не превысит 5,5% трудоспособного населения. В самой сложной ситуации окажутся самозанятые. Сервисный сектор, малые предприятия, где будет сложно восстанавливать свою работу или, по сути, открывать бизнес заново.

При этом Задорнов считает, что банковский сектор встречает нынешний кризис в гораздо более устойчивом положении, чем кризисы 2008 и 2014 годов. У населения, в отличие от прошлых кризисов, практически нет валютных кредитов, гораздо меньше закредитованных людей, неспособных обслуживать свои долговые обязательства, нет экспресс-кредитов, которые активно выдавали банки перед кризисом 2014 года. А сами банки имеют гораздо более значительный запас капитала.

Сейчас уже видно, что нет процентного риска, т. е. основной удар по банкам после девальвации был в том, что Центральный банк повышал учётную ставку и банки сталкивались с тем, что у них фиксированные ставки по кредитам, а пассивы резко дорожают. И это существенное позитивное отличие от предыдущих кризисов.

По мнению главы банка «Открытие», основной удар по российскому банковскому сектору придётся по двум направлениям – это неизбежный рост просрочки по кредитам вследствие снижения платёжеспособности предприятий МСБ, сервиса и услуг, а также существенное удешевление портфелей ценных бумаг на балансе банков. «Как банки пройдут этот кризис, станет ясно в течение ближайших 3-4 месяцев», – полагает Задорнов.

Возвращается ощущение неопределённости

«Макроэкономисты нашей компании считают, что ВВП Российской Федерации существенно просядет – на 5,5% в этом году, – отметила вице-президент Moody's Ольга Ульянова. – Сейчас безусловно всех интересует вопрос конфигурации восстановления. Её точно никто не предскажет. Но вот это ощущение неопределённости, в которой все мы сегодня находимся, возвращается спустя 11 лет. Вокруг чего основная неопределённость? Она даже не вокруг убытков. Их можно посчитать. Вопрос в том, как распределятся убытки? Можно говорить о трёх группах экономических субъектов: государство, банковская система и экономика в широком понимании. В марте эти три группы экономических субъектов перекидывали друг другу убытки. Сейчас, мне кажется, процесс переходит в более конструктивное русло. И даже, если мы видим несправедливое распределение убытков, то во всяком случае его можно назвать разумным. Часть убытков берут на себя банки, часть берёт государство и часть берут домохозяйства и компании. Конечно, все эти три группы между собой взаимозависимы».

«Мы в апреле этого года изменили прогноз по развитию банковского сектора со стабильного на негативный, – напомнила Ольга Ульянова. – Здесь два основных фактора – качество активов и прибыльность. С точки зрения качества активов мы ожидаем, что проблемные кредиты удвоятся на горизонте 12-18 месяцев с 10% до 20%. Конечно, сейчас я говорю о реальных проблемных кредитах, не сокрытых реструктуризацией».

«Лучший способ готовиться к кризису – это жить так, как будто всё время кризис»

Так считает председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. Действительно, банк начал цифровизироваться намного раньше, чем началась пандемия. Поэтому может показаться, что кредитная организация как будто готовились к тому, что произойдёт, закрывая отделения, внедряя удалённый формат обслуживания, электронный документооборот. Отделения потому и закрывались, что всё большее число клиентов переходило на удалённый формат обслуживания.

«Жить так, как будто всё время кризис – это не брать риски, иметь высокое качество кредитного портфеля и высокую эффективность. Другое дело, как кто выйдет из кризиса. Банковская система в среднем сохранит капитал, но если говорить конкретно, то это уже как у какой организации получится», – предполагает Сергей Монин.

«Я думаю, для того чтобы хорошо выйти из кризиса, надо в него хорошо войти. Кроме того, во время кризиса важно находить какие-то возможности, которые он предоставляет», – уверен председатель правления Райффайзенбанка.

Продолжится консолидация банковского сектора

Предыдущие кризисы всех приучили, что раз от раз растёт доля государственного сектора в банковской индустрии. Сохранится ли эта традиция и какой будет конкуренция между частными и государственными банками – такой вопрос ведущий конференции генеральный директор Frank RG  Юрий Грибанов адресовал первому заместителю председателя правления и совладельцу Совкомбанка Сергею Хотимскому.

Российскую банковскою систему можно поделить на четыре части, полагает Сергей Хотимский. Во-первых, существует банк, занимающий доминирующую позицию, чего не признаёт ФАС, и с которым одинаково тяжело конкурировать всем. Во-вторых, государственные банки, имеющие, с одной стороны, государственную поддержку, с другой стороны, не имеющие таких конкурентных преимуществ, как этот один банк. Частные банки исторически делились на те, у которых был реальный капитал, и банки, у которых реального капитала не было – некая «недонационализированная сущность», «квазифинансовые организации». Всё, что происходило в течение длительного периода, начиная с 1990-х годов – это убывание этих вазибанков. Частные банки с реальным капиталом – это наиболее эффективная часть банковской системы, уверен Сергей Хотимский.

«Я думаю, что этот кризис ничего не поменяет, – говорит он. – Количество квазибанков будет уменьшаться, а значит будет расти качество банковского сектора. Мы живём уже два месяца в кризисе, но до сих пор ни один банк не упал. И не потому, что Центральный банк делает какие-то поблажки».

Если говорить о ближайших трендах, то сохранится доминирующее положение одного игрока, будет происходить консолидация банковского сектора, потому что даже честные организации в условиях такого кризиса и монопольного давления, будут свои бизнесы продавать. Одновременно для более эффективных игроков появятся возможности органического роста, считает Сергей Хотимский.