ИИ-гиганты загоняют чиподелов и провоцируют «структурный дисбаланс»

Bloomberg пишет, что стоимость некоторых видов модулей оперативной памяти выросла примерно на 75% за последний месяц. Тренд затрагивает не только собственно отрасль электроники, но и, например, автопром, а также влияет на корпоративные стратегии.

Гендиректор Lenovo Ян Юаньцин назвал это «структурным дисбалансом, а не просто краткосрочным колебанием», и спрогнозировал кризис «как минимум до конца 2026 года». Как следствие, Sony собирается сдвинуть релиз новой PlayStation на 2028 или 2029 год, а китайские производители смартфонов корректируют поставки на текущий (некоторые запланировали снижение объёма до 20%).

В это же время спрос на память для дата-центров продолжит расти — только в 2026-м эксперты ожидают увеличения почти на 70%. В бюджетах ИИ-гигантов вроде Alphabet, Amazon и Microsoft на эту статью расходов в общей сложности приходится около 650 млрд долларов.

Обратная тенденция, по мнению аналитиков Bloomberg, в ближайшее время «маловероятна» — для строительства и введения в эксплуатацию новых заводов производителям чипов «потребуются годы».